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骤雨初歇【父/女】(柳下吟)全文中信建投:具身智能商业化落地加速 传感器行业有望迎来爆发

智通财经APP获悉,中信建投发布研报称,全球智能传感器市场规模约520亿美元,近年来年化增长率10%左右,以人形机器人为代表的具身智能异军突起,有望带来传感器市场爆发。传感器是具身智能包括人形机器人与外界交互的关键,受益具身大模型以及具身智能供应链降本,具身智能商业化落地加速,传感器行业有望迎来爆发。建议关注视觉传感器、触觉传感器环节的汉威科技等,力/力矩传感器以及编码器环节相关标的。 传感器与通信、计算机被称为现代信息技术的三大支柱,简而言之,传感器是将外界信号转换成电信号的装置。全球传感器市场规模约520亿美元,近年来年化增长率10%左右;我国传感器市场规模约1640亿元,年化增长在15%以上。如今,具身大模型快速迭代,具身智能供应链快速降本,正加速以人形机器人为代表的具身智能商业化落地,有望推动传感器行业爆发。 视觉传感器有望贡献70%的感知信息,当前,纯视觉方案与多传感器融合方案并存,3D相机+激光雷达为主流选型方案,较高的技术参数、芯片设计能力、应用端长久持续的反馈优化共同构成3 D视觉传感器的壁垒。预计人形机器人3D视觉传感器在2030年市场空间有望达到约200亿元,技术实力雄厚且具备降本能力的企业有望受益。建议关注:奥比中光、速腾聚创、凌云光、奥普特等。 触觉传感器模拟皮肤功能,当前主要用在灵巧手上,成为人形机器人感知外界环境的重要器官。按照工作原理,触觉传感器分为压阻式、压电式、电容式、电磁式等类型。从部分灵巧手厂商触觉传感器选型来看,技术路线尚未收敛,但整体呈现用量提升态势。人形机器人触觉传感器在2030年市场空间有望达到105亿元,海外龙头前期占据多数份额,国内企业纷纷推出新品有望快速放量。建议关注:汉威科技等。 力/力矩传感器广泛用于需要保持稳定位置和轨迹高重复性的工业应用,2030年人形机器人领域力传感器需求有望达到585亿元,六维力传感器的技术壁垒主要体现在结构设计、标定过程、动态性能优化算法以及多维力传感器的解耦算法四个方面,多维力矩传感器技术壁垒高,中国市场上的高端传感器国产化率低,以一维力传感器为主。受益于机器人市场需求催化,中国六维力(矩)传感器市场近年来入局者逐年增加。建议关注:柯力传感、东华测试等。 姿态传感器是一种测量物体在三维空间中方向或角位置的设备,MEMS惯性传感器为当下主流路径。全球MEMS惯性传感器市场规模预计2025年超300亿元人民币,人形机器人远期有望贡献百亿级惯性传感器空间,战术级IMU厂商将充分受益。建议关注:华依科技等。 机器人系统中应用的位置传感器为编码器,位于关节执行器中,将位置和角度等参数转换为数字量以实现运动控制。当前国内编码器市场规模20-30亿元,占全球需求比例仍较小;下游伺服占比1/3为第一大应用,机器人占比存在提升空间。建议关注:汇川技术、奥普光电、雷赛智能等。

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📸 孔令辉记者 姚战武 摄
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📸 洪华记者 张宁 摄
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